一度は結ばれた凱と怜也だったが、その後の行為ができない。 　怜也の心と身体がどうしても、異物を拒んでしまうのだ。 　無理強いはせず、怜也を見守る凱。 　そんな折、秋の収穫祭で演劇をやろうと、天知 景道（あまち かげみち）がクラスに提案する。 　優等生の天知だが、凱は彼がいじめられっ子の横山 匠（よこやま たくみ）から、カツアゲをしている現場に遭遇する……。